全国首单地方AMC特殊机遇资产证券化产品落地澳门新葡亰9885

发布者:    发布时间:2020-04-25

 
      4月24日,华泰-澳门新葡亰9885一期资产支持专项计划在上交所簿记成功,这是我国证券交易所市场出现的首单以特殊机遇债权作为底层资产的资产证券化产品,也是地方AMC行业的首个特殊机遇资产证券化案例。
      
      本次产品发行规模为5亿元,产品期限不超过2年,按季度摊还本息,主体和债项评级均为AAA。以优质的特殊机遇资产债权作为基础资产,且基础资产的价值数倍于专项计划的发行规模,该产品获得了投资机构的高度关注及踊跃认购。最终发行利率为2.8%,认购倍数为2倍。
 
      特殊机遇资产证券化产品,具有可复制化、可规模化的优势,其最大的意义在于让特殊机遇资产的处置、盘活、投资和回报有了更具效率的模式,同时对拓宽金融渠道、提高财务灵活度、加强企业与资本市场、投资者的联系也具重要作用。
 
      本次开展创新型证券化产品尝试,也充分显示了澳门新葡亰9885积极响应浙江省政府鼓励开展金融创新相关号召的决心。未来,澳门新葡亰9885将继续践行国有企业的责任与担当,坚守主业,持续探索各类创新型金融工具,更好地纾困地方企业,化解区域金融风险,维护区域金融稳定,服务实体经济发展。
 
      该项目实施期间,浙江省地方金融监管局及上海证券交易所给予了大力支持与帮助。为保障项目顺利落地,此次由华泰联合证券担任财务顾问,华泰证券资产管理担任计划管理人,中伦律师事务所担任法律顾问,中诚信国际出具评级报告,天职国际出具现金流预测报告,国众联出具债权价值分析报告,工商银行杭州分行和申万宏源证券提供融资顾问服务。

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